Wie geben Sie Anlagen für Ihre Kunden frei?
Mit dem Auftraggeberportal von Foxtag können Sie Komponenten, Aufträge, Berichte und Störungen einzelner Anlagen für Ihre Kunden freigeben.
- Gehen Sie in die Anlage, die Sie für Ihren Kunden freigeben möchten.
- Klicken Sie auf Freigaben.
- Über Freigabe hinzufügen können Sie jetzt entweder einen bestehenden oder einen neuen Nutzer auswählen.
Freigabe für bestehende oder neue Nutzer hinzufügen
Freigabe für bestehende Nutzer
- Wählen Sie unter Portal-Nutzer einen bestehenden Nutzer aus.
- Vergeben Sie die entsprechenden Berechtigungen, die der Nutzer für diese Anlage erhalten soll.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Freigabe hinzufügen. Anschließend erhält der Nutzer eine Benachrichtigung per E-Mail und kann die Anlage über seinen Portal-Zugang einsehen.
Freigabe für einen neuen Nutzer
- Wechseln Sie in den Tab Neuen Nutzer einladen.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse sowie die weiteren Daten des neuen Nutzers ein.
- Vergeben Sie die entsprechenden Berechtigungen, die der Nutzer für diese Anlagen erhalten soll.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Freigabe hinzufügen. Der Nutzer wird gespeichert und erhält eine E-Mail mit einem Link zum Auftraggeberportal. Über diesen Link erhält der neue Nutzer einen Portal-Zugang.
Welche Berechtigungen gibt es?
Sie können Ihren Kunden verschiedene Berechtigungen geben:
-
Aufträge sehen und Berichte herunterladen
Der Kunde sieht die Aufträge für diese Anlage und kann nach Erledigung des Auftrags die Berichte herunterladen. -
Liste der Komponenten sehen
Der Kunde kann die verbauten Komponenten der Anlage sehen. -
Fälligkeiten der Anlage und Komponenten sehen
Der Kunde kann die Fälligkeiten der Anlage und der Komponenten sehen. -
Störungen sehen und melden
Der Kunde kann Störungen sehen, die an der Anlage vermerkt sind und hat die Möglichkeit, Störungen zu melden.